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浙能集團(tuán)成功發(fā)行十年期中期票據(jù)
3月6日，浙能集團(tuán)成功公開發(fā)行10億元十年期中期票據(jù)，票面利率2.70%。這是浙能集團(tuán)2024年在銀行間市場(chǎng)發(fā)行的首單十年期債券產(chǎn)品，創(chuàng)全國(guó)銀行間和交易所雙市場(chǎng)十年期信用債發(fā)行利率歷史最低。
浙能集團(tuán)成功發(fā)行十年期中期票據(jù) 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 圖
今年以來(lái)，貨幣政策穩(wěn)健寬松，下調(diào)政策利率和增加流動(dòng)性投放的市場(chǎng)預(yù)期較強(qiáng)，投資人長(zhǎng)期限債券品種認(rèn)購(gòu)積極性較高，十年期國(guó)債收益率屢創(chuàng)新低。本次發(fā)行十年期中期票據(jù)，是集團(tuán)基于實(shí)際資金需求、充分把握有利市場(chǎng)行情、及時(shí)鎖定長(zhǎng)期限較低融資成本的行動(dòng)舉措，能更好地匹配資產(chǎn)投資回收期，對(duì)構(gòu)建結(jié)構(gòu)較優(yōu)、成本較低的融資體系具有積極意義。
十年期債券發(fā)行期限長(zhǎng)，對(duì)發(fā)行人資質(zhì)要求較高，發(fā)行利率完全由市場(chǎng)投資情況決定。為確保本次債券的順利發(fā)行，浙能集團(tuán)密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與債券市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，抓住近期市場(chǎng)資金面寬松、利率整體下行的有利時(shí)機(jī)，適時(shí)啟動(dòng)十年期中票發(fā)行工作，同時(shí)主動(dòng)對(duì)接資本市場(chǎng)，與主承銷商密切合作，積極跟進(jìn)各家保險(xiǎn)、基金、資管等機(jī)構(gòu)的投資意向反饋，為債券成功發(fā)行打下良好基礎(chǔ)。發(fā)行當(dāng)日，投資者踴躍認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)金額71億元，全場(chǎng)倍數(shù)達(dá)7.1倍，再次體現(xiàn)了資本市場(chǎng)對(duì)浙能集團(tuán)綜合實(shí)力和發(fā)展前景的高度認(rèn)可。經(jīng)過(guò)多輪、多渠道價(jià)格引導(dǎo)，發(fā)行利率最終鎖定在2.70%，較發(fā)行時(shí)十年期AAA中債中短期票據(jù)到期收益率低4BP。
本次十年期中期票據(jù)的成功發(fā)行，實(shí)現(xiàn)了浙能集團(tuán)債券市場(chǎng)長(zhǎng)期融資新的突破，有利于強(qiáng)化融資支持，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。后續(xù)，集團(tuán)將緊緊圍繞自身戰(zhàn)略定位和發(fā)展方向做好資金謀劃與長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，不斷創(chuàng)新融資方式、拓寬融資渠道，加強(qiáng)負(fù)債結(jié)構(gòu)管理，充分發(fā)揮資本市場(chǎng)融資優(yōu)勢(shì)，以融促產(chǎn)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。